В конце пятнадцатого столетия, на восточных землях Европы, жил принц Влад Второй. Всё его существование наполняла любовь к супруге, принцессе Елизавете. Когда долг вынудил его отправиться на войну, чтобы противостоять турецкому вторжению, он взмолился к богу о единственном: уберечь жизнь его возлюбленной, пока он сражается. Однако Елизавета погибает. Охваченный яростью против бога, Влад отворачивается от веры.
Проходит четыре столетия. В психиатрической клинике священник из особого братства беседует с женщиной, подозреваемой в вампиризме. В это же время парижский адвокат приезжает в мрачный замок, где его встречает сам принц Влад. Тот начинает повествовать гостю печальную историю своей давней любви.