Ивану недавно стукнуло пятьдесят. У него две дочери: старшая, крепкая и сильная Марья, и младшая Софья, только-только постигающая колдовские премудрости. В Белогорье жизнь текла спокойно, как всегда. Но все изменилось, когда появился колдун Северин. Ему привиделось нечто ужасное, грозящее большой бедой. Его слова посеяли тревогу среди местных волшебников, нарушив привычный покой.
Теперь Софье предстоит нелегкий путь. Чтобы защитить отца и спасти Белогорье, ей нужно отправиться в прошлое, в Москву, где сейчас живет ее отец — молодой Иван, еще не знающий, что его ждет. А Марье выпала своя задача: ей придется остаться и дать отпор надвигающейся угрозе прямо здесь, в городе.
