Жизнь Дэндзи была нелёгкой. После смерти отца на него свалились долги, и парень едва сводил концы с концами. Он жил в крошечной комнатушке, часто ложился спать голодным. Чтобы хоть как-то расплатиться с якудза, Дэндзи отдал часть органов, а потом стал подрабатывать охотой на демонов. В этом ему помогал странный питомец Потита — маленькое существо с бензопилой вместо головы.
Однажды бандиты его обманули. Они устроили ловушку и принесли парня в жертву. Но Потита не бросил хозяина. Демон слился с телом Дэндзи, став его новым сердцем. С этого момента всё изменилось. Парень обрёл удивительную способность — его раны заживали почти мгновенно, а руки и голова могли превращаться в острые пилы.
Вскоре о нём узнали в Бюро общественной безопасности. Его наняли, чтобы он снова боролся с демонами, но теперь уже официально. На новой работе Дэндзи встретил других охотников. Аки, всегда серьёзный и немного грустный. Пауэр, шумная и своенравная, в чьих жилах течёт кровь демона. А ещё он познакомился с Макимой — своей начальницей, загадочной и притягательной. С первого взгляда парень потерял голову.