1927-й. Транссиб. По рельсам, что тянутся через всю страну, мчится состав. В его сейфах лежат бумаги — не просто бумаги. От них зависит, что будет с Союзом, что станет с Китаем. В вагонах — типичная для поезда картина: кто дремлет, кто в окно смотрит. Но среди этих лиц есть и другие. Те, кто работает на чужие разведки. И те, кто готов убить за эти папки. Двое мужчин вынуждены работать вместе: один — из красноармейцев, другой — в прошлом служил царю. У них общая цель: найти того, кто против них обоих.